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一、概况
国名:菲律宾共和国(The Republic of the Philippines)。
面积:29.97万平方公里。
人口:8846.8万(2006年7月)。马来族占全国人口的85%以上,包括他加禄人、伊洛戈人、邦班牙人、维萨亚人和比科尔人等;少数民族及外来后裔有华人、阿拉伯人、印度人、西班牙人和美国人;还有为数不多的原住民。
语言:70多种,国语是以他加禄语为基础的菲律宾语,英语为官方语言。
宗教:约84%的居民信奉天主教,4.9%信奉伊斯兰教,少数人信奉独立教和基督教新教,华人多信奉佛教,原住民多信奉原始宗教。
货币:菲律宾比索(Philippine Peso),1美元=45.750菲律宾比索(2007年7月13日)。
首都:大马尼拉市(Metro Manila),人口1090万(2004年)。
地理:位于亚洲东南部。北与中国台湾省相对,南和西南与印度尼西亚、马来西亚相望,西濒南中国海,东临太平洋。共有大小岛屿7107个,其中吕宋岛、棉兰老岛、萨马岛等11个主要岛屿占全国总面积的96%。海岸线长约18533公里。
气候:属季风型热带雨林气候,高温多雨,湿度大,台风多。年均气温27℃,年降水量2000-3000毫米。
二、经济
(一)概况
菲律宾自然资源丰富。矿藏主要有铜、金、银、铁、铬、镍等20余种。铜蕴藏量约48亿吨,镍10.9亿吨,金1.36亿吨。地热资源丰富,估计有20.9亿桶原油标准能源。巴拉望岛西北部海域石油储量约3.5亿桶。森林面积1585万公顷,覆盖率达53%。有乌木、檀木等名贵木材。水产资源丰富,鱼类品种达2400多种,金枪鱼资源居世界前列。已开发的海水、淡水渔场面积2080平方公里。
菲律宾工业产值占国内生产总值的33%。从业人口占总从业人口的15.7%。制造业约占工业总产值的73.6%,建筑业约占12.3%,矿产业约占4.5%,电力占9.6%。2006年工业产值约为301亿美元,比上年增长4.8%。
农林渔业产值约占国内生产总值的20%,从业人口占总劳力的37%。2006年农林渔业产值约为139.89亿美元,比上年增长4.8%。
服务业产值占国内生产总值的47%,从业人口占总劳力的47.5%。2006年产值约为459亿美元,比上年增长6.3%。旅游业是菲外汇收入重要来源之一。2006年接待游客284万人次,比上年增长9.2%,旅游业收入27亿美元,约占国内生产总值的2.25%。主要旅游景点有百胜滩、蓝色港湾、碧瑶市、马荣火山、伊富高省原始梯田等。
交通运输以公路和海运为主。铁路不发达,总长1200公里,集中在吕宋岛。航空运输主要由国家航空公司经营,全国各主要岛屿间都有航班,国内航线遍及40多个城市,与30多个国家签订了国际航运协定。全国共有大小港口数百个,主要港口为马尼拉、宿务、怡朗、三宝颜等。
菲律宾经济为出口导向型经济。第三产业在国民经济中地位突出,同时农业和制造业也占相当比重。20世纪60年代后期采取开放政策,积极吸引外资,经济发展取得显著成效。80年代后,受西方经济衰退和自身政局动荡影响,经济发展明显放缓。90年代初,拉莫斯政府采取一系列振兴经济措施,经济开始全面复苏,并保持较高增长速度。1997年爆发的亚洲金融危机对菲冲击不大,但其经济增速明显放缓。阿罗约总统执政后,加大对农业和基础设施建设的投入,扩大内需和出口,国际收支得到改善,经济保持平稳增长。
(二)2006年经济概况及2007年经济形势展望
2006年,政府继续施行财政、税收等经济改革,努力扩大内需,促进贸易与投资,取得显著效果,经济获得5.4%的增长。但菲经济结构中深层次问题仍较多,财政改革和经济发展有待进一步加强。2006年,菲律宾国内生产总值达1200亿美元,增长率为5.4%,人均GDP达1356美元。2006年菲三大产业中,农业、渔业及林业增长率为4.1%,高于上年的1.8%;工业增长率为4.8%,低于上年的4.9%;服务业增长率为6.3%,低于上年的6.4%。 2006年菲律宾通货膨胀率为5.5%。失业率为7.8%(2007年1月)。截至2006年9月,外债总额541亿美元,占GDP的48.6%。截至2007年3月,外汇储备246.83亿美元。
菲经济发展署部长对2007年的经济发展趋势持乐观态度,预计2007年GDP增长率将达到6.1-6.7%。推动2007年度经济增长的因素来自两方面:一是即将通过的11300亿比索的年度预案,准许在基础设施建设方面加大投资力度;二是从美国半导体业协会获悉,2007年全球电子产品的销售将增长11%,对于以电子产品为主打出口产品的菲律宾有拉动经济增长的作用。
受本国服务业强劲增长以及农业复苏的双重影响,菲律宾2007年第一季度GDP达1.52万亿比索,同比增长6.9%,增长率为近20年来增幅最大的一次。其中第一、二、三产业增长率分别为4.2%、5.5%和9.1%。
据菲中央银行统计,2006年外国对菲直接投资达到23.5亿美元。主要投资国为日本、美国、荷兰、德国、英国、瑞典,主要投资领域为制造业、服务业、房地产、金融中介、矿业、建筑业。菲律宾投资委员会(BOI)官员表示,鉴于财政状况和投资环境有较大改善,政府正尽力降低交易和商务成本,以改善国家的信用等级,2007年继续保持目前增长势头的可能性较大。据菲律宾经济区署(PEZA)和菲律宾投资署(BOI)公布,受制造业和IT业投资额强劲增长的影响,2007年前四个月已获批准的投资项目总额达到733亿比索(约合16亿美元),较上年同期增长200%,仅4月已批准的投资项目金额就为326.9亿比索(约合7.2亿美元)。
统计数据显示,现今菲律宾投资热点为制造业、大众住宅、电力和IT业。其中制造业和IT服务业的运营地大部分设在出口区、IT园。在投资总额中,外方占58%,约424.5亿比索,其余为本国公司,约为308.8亿比索。美国仍为菲律宾最大的投资国,投资额为240.4亿比索,其次为日本和荷兰。
菲律宾接受外国援助主要来自日、美、西欧国家和国际金融组织。每年外国承诺给予菲各项援助约20亿美元。
2007年3月,在菲律宾第二大城市宿务举行的菲经济发展论坛上,世行建议菲律宾尽快开放航空、电力、港口、水泥及农业5大领域以改善投资环境,促进经济增长。世行认为,菲律宾毗邻中国、韩国、日本等10亿多人口的巨大市场,又是这些国家最近和最具吸引力的国外旅游地之一,如果经营管理得好,菲航空业将有很好的前景,同时将推动菲律宾旅游业的发展及就业问题的解决。为此,菲律宾应在航空业引入竞争机制,解决该行业的所有权、购并、机场使用、国家支持及补贴政策等一系列国内外关心的问题。针对港口问题,世行呼吁马尼拉北港私有化,放宽对外国集装箱运输业的限制,扩大货物进出的线路。在电力方面,世行注意到菲律宾需要改善投资环境,吸引足够资金以及时满足不断增长的电力消费需求。水泥方面,世行督促菲律宾开放进口市场以降低基础设施、房屋建设的成本。
三、对外贸易
菲律宾目前与150个国家有贸易关系。近年来,菲政府积极发展对外贸易,促进出口商品多样化和外贸市场多元化,进出口商品结构发生显著变化。非传统出口商品如成衣、电子产品、工艺品、家具、化肥等的出口额,已赶超矿产、原材料等传统商品出口额。
2006年菲律宾外贸总额为985.58亿美元,同比增长11.1%。其中出口额470.37亿美元,增长14%,进口额515.2亿美元,增长8.7%;贸易逆差为44.83亿美元。比2005年的61.63亿美元贸易赤字降低了45亿美元,同比减少了16.6亿美元。
2006年的贸易增长比社会经济计划署制定的目标低11%。据菲国家统计办公室称,进口增速降低是因为商品进口的收缩,比如资本商品减少了4.4%,消费品减少了6.7%,原材料和中间品减少了0.04%,特别贸易减少了67.4%。矿物燃料、润滑剂和相关材料仍然保持了17.7%的增速。美国仍是菲的最大进口来源国,占16.3%;日本是其第二大进口来源国;对其它亚洲国家和地区如中国大陆、新加坡和台湾的进口增速较快。
2006年主要出口产品为电子产品、服装及相关产品等;主要进口产品为电子产品、矿产、原油及相关产品、润滑剂、交通设备;2006年主要贸易伙伴有美国、日本和中国等。
四、中菲经贸关系
中国和菲律宾是一衣带水的友好邻居,两国的经济贸易交往有着悠久的历史。1949年中华人民共和国成立后,受政治因素影响,两国直接贸易处于停顿状态,直到1972年才得以恢复。1975年6月9日,中菲两国建立正式外交关系,两国关系步入正常化发展时期,经贸领域合作得到了快速发展。
近来年,中菲经济合作保持着良好势头。2005年4月,两国政府签署关于促进贸易和投资合作的谅解备忘录。2006年6月,首届中菲经贸合作论坛在马尼拉举行,双方签署建立经济合作伙伴关系的谅解备忘录。但是,受诸多主客观因素影响,较之东盟其他一些主要成员国,中菲经贸合作发展过程较为曲折,规模相对较小。
(一)2006年中菲经贸合作
2006年,中菲经贸合作继续保持较快发展势头。目前,菲律宾是我在东盟的主要贸易伙伴,海外承包工程的新兴市场和利用外资的重要来源地之一。
1、双边贸易
双边贸易是两国经济合作的主要载体。两国建交时,进出贸易额仅为6500万美元。最近3年来,中菲经贸合作有了迅猛发展,两国贸易以40%的速度快速增加,双方的总合同投资额也接近70亿美元。2000年,两国双边贸易额还不足32亿美元,但到了2004年,超过133亿美元,2005年更是增长到了175.57亿美元,增长了270多倍。
菲律宾向中国出中的主要商品有机电产品(主要是电子产品,如集成电路及微电子组件、自动数据处理设备及其零部件等)、未锻造的铜及铜材、成品油、纸及纸板、椰子油、桷胶等。近年来,菲向中国出口电子产品、成品油、纸张等有较大增长。我对菲出口的主要商品为机械电子产品(主要有半导体器件、家电产品及配件、无线电讯设备及零附件、电动机及发电机等)、纺织品、船舶、烤烟、食用油籽(花生油)、轮胎、鞋类、水果及坚果、轻工塑料产品等。我向菲出口机电产品(家用电器)、钢铁、轮胎、摩托车及自行车等产品呈增长趋势。
据中国海关总署统计,2006年双边贸易额达234.1亿美元,同比增长33.4%。其中中方出口57.4亿美元,增长22.4%;进口176.7亿美元,增长37.3%。2006年10月阿罗约总统出席南宁峰会期间,双方签署了关于基础设施领域合作、贸易投资和经济合作、经济技术合作、海事合作、青年事务合作等一系列合作协议。2006年中菲双边贸易呈现出以下特点:
(1)贸易发展迅速
2006年,中菲双边贸易继续保持快速增长势头,增幅较我国整体对外贸易以及我与东盟国家贸易的增幅高出近10个百分点。自2002年以来,中菲双边贸易已连续五年增幅超过30%(2002-2006年增幅分别为48%、79%、42%、32%、33%)。
(2)贸易不平衡问题突出
2006年,我对菲贸易逆差规模进一步扩大,逆差额已从2002年的11.7亿美元扩大到2006年的119.3亿美元,5年间扩大10倍。目前,菲是我对东盟各国贸易最大逆差来源地,占我对东盟整体逆差的65.6%。
(3)中菲海关贸易统计数据差异扩大
从2002年到2006年,中方统计的双边贸易额分别为52.6、94、133.3、175.6、234.1亿美元,而菲方统计分别为26.2、39.6、53.1、70.5、82.9亿美元。5年来统计差距分别为26.4、54.4、80.2、105.1、151.2亿美元。
(4)中国进口商品种类较集中,出口商品呈多样性
据中国海关统计,2004-2006年间,中国对菲律宾出口各年前三大进出口商品均为集成电路及微电子组件、纺织纱线、织物及制品、钢材,自菲前三大进口商品均为集成电路及微电子组件,自动数据处理设备及其部件,二极管及类似半导体器件。中菲贸易主要商品的结构总体比较稳定。
中国进口商品种类相对集中,电子类产品占进口总额的83%。中国对菲律宾出口商品则呈现多样性,电子、纺织服装、钢材、成品油、钢坯及粗锻件、塑料制品、谷物及谷物粉等是中国主要出口商品。
2、劳务合作
据商务部统计,2006年,中国在菲新签承包劳务合同43份,合同额3.48亿美元,完成营业额1.9亿美元,中国在菲新签承包劳务合同额列东盟的第7位。由于菲本身就是重要的劳务输出国,中国在菲劳务合作规模较小,2006年,新签劳务合同4份,合同额41万美元。
3、相互投资
与双边贸易发展状况相近,中菲双边投资进程反映出不稳定和多变的特点。近年来,随着中国经济的不断发展及两国政治关系的不断改善,双边投资无论从协议还是实际投资额看,都有扩大趋势,双边投资已初具规模。
据商务部统计,2006年,菲对华直接投资新增134项,合同金额4亿美元,实际利用1.2亿美元。截至2006年底,菲累计在华投资项目2510个,合同外资金额53.6亿美元,实际使用外资21.9亿美元。菲在华投资主要集中在机械化工、服装等领域和东部沿海地区。2006年中国对菲律宾投资规模依然不大,实际投资286万美元。截至2006年底,中国在菲设立企业23家,累计实际投资2222万美元,涉及农业、贸易、冶金、纺织、机电加工等领域。
2006年,作为中菲友好关系发展的具体体现,中菲经贸合作论坛的成功召开极大地推动了中菲经贸合作的迅速发展。2007年1月温家宝总理访菲期间,两国政府签署了《关于扩大和深化双边经济贸易合作的框架协定》,为两国未来经贸合作明确了方向,中菲双边经贸合作面临更大的发展机遇。
(二)有发展潜力的经济合作领域
1、农业合作
中菲两国农业合作如火如荼,蓬勃发展。中国的杂交水稻、杂交玉米、蔬菜等先后在菲岛生根结果,而菲律宾的香蕉、芒果、椰子等热带水果也源源不断地涌入中国市场;两国在农业机械、渔业等领域的合作也都有新的进展,农业合作已成为中菲经贸合作的典范。
中菲两国进出口商品具有互补性。农产品上,菲是热带国家,很多热带产品,如香蕉、椰子等产品及加工品就可以向中国出口,中国北方的苹果、梨等水果可以出口到菲。
在农业方面,中菲同样优势互补,合作前景广阔。目前菲律宾农业人口占总人口的68%,其中一半劳力从事农业,自然条件较好,全年都能种植水稻,农业发展潜力很大。但目前其农业仍处于自然经济状况,一家一户分散经营,栽培管理粗放,水利设施不齐全,机械作业程度低,科学种植水平不高,规模化经营程度更低。中菲农业合作可在前些年技术培训、资助兴修水利、培育良种的基础上通过合作经营的方式,将中国的农业技术和经营管理经验同菲律宾的自然条件结合,拓展农业合作新方式。
2、工业企业合作
对工业产品而言,中国最具优势的有家用电器产品、轻工、纺织产品,发电和输变电设备等。菲律宾具有潜力的主要是矿产品,如铜、镍等金属。
入世后,中国政府鼓励中国有条件、有优势的企业走出去发展,随着中国--东盟自由贸易区的逐步建成,双方将加强投资领域的合作,创造透明、自由和竞争的投资机制,提供投资保护,便利和促进中国--东盟自由贸易区的投资。约有140万华人与华侨居住在菲律宾,他们祖籍大都在中国的闽南地区,其次是广东。中国改革开放后,这些华人华侨密切了与祖籍地的关系,中国的市场潜力及商业机遇也吸引了他们去开展经济合作。
3、承包工程和劳务合作
中国公司自1981年起在菲律宾开展承包工程和劳务合作业务。1993年4月,两国政府签订了《经济技术合作协定》,双边经济合作规模不断扩大。
2005年4月,中国政府决定再向菲提供5亿美元优惠出口买方信贷,用于菲基础设施建设。
4、金融、航空领域合作
2000年7月,菲最大的金融机构——首都银行在上海设立分行。2001年1月中国银行在马尼拉分行也正式营业。两国进出口商因此可以不必再通过第三地银行进行贸易结算。菲航空公司已开通马尼拉到上海的直航,中国南方航空公司也增加了上海、广州到老挝的航班。
5、矿产资源开发
中国是矿产资源相对贫乏的国家,菲律宾丰富的矿产资源和与中国邻近的优越地理位置使其成为中国在海外开发矿产资源的理想地区。中菲合作开发菲的矿产资源,将为两国带来双赢的结局。目前,中国最大的镍矿公司金川集团和上海宝钢强强联手,准备投资10亿美元开采菲律宾的镍矿。
6、基础设施建设及相关劳务输出
基础设施建设及相关劳务输出也将是中菲继续合作的领域。菲律宾中期发展计划中列出12项对外招商的特别项目,其中基础设施建设项目有六项:三项机场建设(连接菲律宾北的旁劳、北巴拉望、卡提克兰机场,连接吕宋北部的圣费南多机场,作为仓储交通枢纽的马卡帕噶尔机场)项目,一项高速公路建设(SLEX/STAR高速公路)项目,一项铁路建设项目(Northrail/Southrail Complex),一项海港建设项目(Aparri Port)。中国与菲律宾已有较成功的基础设施投资建设及劳务承包合作经验,中国公司已为菲律宾提供工程服务400项,包括公路、桥梁、港口、码头、发电及输变电、农村供水、矿山开采等。这些成功的合作经验必将为双方的进一步合作创造有利的条件。
五、专业市场分析
(一)电子产业
菲律宾的电子业始于上个世纪70年代中期,兴盛于80年代后期,90年代末取代农业成为菲律宾出口创汇主要工业。近年来,电子产品更是成为菲律宾对外贸易的主要产品。据统计,2004、2005年菲律宾电子产品进出口总额分别达到385.79亿和392.55亿美元,占此二年所有产品进出口总额的45%。其中,电子产品出口额分别占总出口额的66.23%和67.29%。
菲律宾电子产品包括半导体及其配件(集成电路、晶体管、二极管、电阻、电容器、变压器等)、电子数据处理器(电脑、打印机、显示器、驱动器、硬盘、光盘等)、办公设备、电信设备、通讯及雷达、控制器及测量仪器、医疗及工业用仪器、车载电器、民用电器。在这些电子产品中,半导体及其配件的出口额几乎占所有电子产品出口额的75%。
菲电子产品的进出口市场,特别是半导体产品的市场主要是美国、欧洲和日本。近年来,中国大陆也成为菲电子产品的最大市场之一。据菲律宾统计,2005年中国大陆进口菲电子产品达40多亿美元,同比增长53%,成为菲电子产品第三大出口市场。
菲律宾电子行业有以下特点:由于菲律宾投资环境比较宽松,允许外国企业在一些地方投资设厂,可以拥有100%股份。另外,由于菲劳动力成本相对低,菲律宾又是讲英语的国家,不存在语言障碍等优势,很多跨国公司都愿意到菲投资。据统计,从2000年到2004年,有300多家电子企业进驻菲律宾。这些企业大部分是来自日本、美国及欧洲的国际知名企业,如因特尔、德克萨斯、东芝、富士等。这些企业生产的产品除家用电器外主要以外销为主,在菲国内很少销售。企业的生产形式主要以装配、检测为主。
菲律宾电子行业也是解决菲劳动力就业的一大渠道。据菲投资署及经济特区管理署统计,到2005年12月为止,从事本行业的技术工程人员共40多万。仅2005年,跨国公司就在菲投资7.63亿美元,为菲解决2.5万人就业问题。
菲电子产品在中菲两国贸易间具有特殊地位。据菲方统计,在出口到中国的产品中,菲电子产品占一半以上。根据近年来菲方统计的中菲贸易数据,2004、2005年,菲律宾自中国进口总额分别为26.59亿美元和29.72亿美元,其中电子产品进口额分别为7.68亿美元和8.92亿美元,分别占总进口额的28.88%和30.02%。比较上述数据可以看出,中菲两国贸易的增长依赖于两国间的电子产品贸易增长,两国间贸易的增长速度取决于电子产品贸易的增长速度。
(二)医疗器械市场
菲律宾是一个拥有8600万人口的大国。据统计,每年菲人口以2.36%的速度递增,受此影响,医疗器械市场每年以大约5%的速度增长。但是应引起注意的是,公立医院因缺乏资金,需求不大,设备的需求主要来自于私立医院。在供应方面,当地生产量极少,占总需求的2%左右,生产的设备主要是消毒器、保育器、抽气机、机械零配件及一次性用品,如塑胶手套、注射器、针头。几乎100%的设备依靠进口。据统计,2004、2005、2006年这三年来,菲律宾进口医疗设备分别为1.01亿美元、1.06亿美元和1.11亿美元。
在所有的进口医疗设备中,来自美国的所占份额最大,达24%,其次是德国、日本,各占13%,再者是新加坡,占11%。据了解,来自新加坡的设备,实际上也产自于美国。因此,美国产品可占到菲市场的1/3以上。目前,中国也在积极开发该市场,但进入该市场的主要是一些低价值的用品,如注射器、塑胶手套等,高科技设备还没有进入。
菲律宾之所以青睐美国产品,主要有以下原因:第一、因其独特的政治与历史渊源,即使价格昂贵,受美国培训的菲律宾医生也愿意接受;第二、美产设备在技术、质量、保修期、配件供应与维修、培训等方面都有很大的优势。占13%份额的德产设备,虽然技术、质量都优于美产设备,但由于欧元不断升值,妨碍了菲国购买意愿。同样占13%份额的日产设备,因其质量受到菲市场广泛认可,再加上供应商在售后服务、保修期服务及有利的付款条件,可望扩大其在菲市场份额。
据分析,由于心脏病、肺病、肾病及呼吸系统疾病患者人数在上升,菲市场需求的医疗设备主要是与心脏、肺、肾检查及其病理分析相关的仪器,如心电图、脑电图、肌动描记器、超声波扫描仪、紫红外线检测仪及零配件、透析仪和心肌刺激器及零配件等。
进入菲医疗设备市场应注意以下几个问题:
1、要想在菲律宾销售医疗器械,必须先找一个已在菲卫生部食品医药局注册的声誉较好的经销商。因为声誉好的经销商不但可以影响医院的购买意愿,而且会影响产品的声誉,同时产品的质量也会影响经销商的声誉。此外,医院购买医疗设备时,一般从经销商购买,很少直接从生产厂家购买。经销商负责产品的销售咨询、产品展示及演示、促销广告等工作。其利润来自于佣金以及售后服务。
2、除放射性仪器外,不需事先在食品医药局注册。
3、没有进口配额(包括二手设备);只需付进口关税3%以及12%的增值税。
4、付款方式主要是电汇及不可撤销(远期)信用证。
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