国名:意大利共和国(The Republic of Italy)。
面积:30.1万平方公里。
人口:5846万(2005年)。
宗教:大部分居民信奉天主教,罗马天主教是国教。
语言:通用意大利语,个别边境地区讲法语和德语。
货币:欧元(Euro),1欧元=1.28264美元(2006年5月19日)。
首都:罗马,人口266万。
地理:位于欧洲南部,包括亚平宁半岛及西西里、撒丁等岛屿。北以阿尔卑斯山为屏障与法国、瑞士、奥地利、斯洛文尼亚接壤,东、南、西三面分别临地中海的属海亚得里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。海岸线长约7200多公里。
气候:大部分地区属亚热带地中海式气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,全年气温变化不大,1月份平均气温在亚平宁半岛南部为10℃-11.5℃,北部和半岛腹地为1.5℃-4℃;7月份平均气温,半岛南部为26℃,北部在24℃左右。全年温差为 15℃-18℃。
二、经济
意大利是一个矿产资源贫乏的国家,仅有水力、地热、天然气、大理石、汞、硫磺等资源,以及少量铅、铝、锌和铝矾土等。本国石油和天然气产量只能满足4.5%和22%的市场需求,3/4的能源供给和主要工业原料依赖国外进口。
意大利境内多山,缺乏肥沃土壤,农业可耕地面积仅占全国总面积的10%。意大利是继法国之后世界第二大葡萄酒生产国,另外还生产小麦、水稻、蔬菜、水果、橄榄油等。除水果和蔬菜之外,意大利是食品和农产品的纯进口国。
意大利工业能源和原料主要靠进口,其产品的1/3以上供出口,工业具有明显的加工出口的特点。近年来工业生产陷入衰退。工业增长在欧盟国家内部处于较低水平。各类中等技术含量消费品和投资产品在世界市场上占有相当份额,但高技术产品较少。主要工业有:石油化工、汽车制造、家用电器、电子仪器、冶金、机械、设备、纺织、服装、制革、家具、食品、饮料、烟草、造纸、出版、印刷、建筑等。意大利是“中小企业王国”,近70%的国内生产总值由中小企业创造,在国民经济中占有重要地位,在制革、制鞋、服装、纺织、家具、厨房设备、瓷砖、丝绸、首饰、酿酒、机械、大理石开采及机械工业等领域具有较大国际竞争优势。随着国际竞争的不断加剧,这些专业化程度高、适应能力强、传统上以出口为导向的中小企业面临严峻挑战。
服务业在意大利国民经济中占有重要地位,主要包括商业、运输、通讯、房屋租赁、银行和保险等行业。意大利旅游资源丰富,旅游业发达。旅游收入是弥补国际收支逆差的重要来源。
意大利是发达工业国家之一,经济规模居世界第六。以私有经济为主体,占国内生产总值的80%以上。服务业约占国内生产总值的2/3。国内各大区经济差距较大,南北差距明显。第59届政府执政以来,把减税、增加养老金和改革劳动市场作为三大经济改革措施,但改革十分缓慢。尤其是近年来,意经济饱受“低增长、高通胀”之苦,复苏乏力。
2006年,意大利国内生产总值(GDP)增长了1.9%,创下了自2000年以来的历史最好记录。与2005年GDP增长率0.1%相比,意大利2006年的经济确实迈出了可喜的一大步,经济增长率从前一年的近乎零增长一跃上升到近2.0%。
在固定资产投资方面,2006年比前几年有较大幅度的增长,比2005年增长了2.3%,其中建筑业的固定资产投资增长了2.1%,机器和设备的固定资产投资增长了1.8%,运输工具的购置增长了3.7%,无形商品的固定资产投资增长了7.0%。
在进出口方面,伴随着意大利国内生产总值的增长,意大利商品和服务贸易的进口也增长了4.3%,进口的增长使意大利2006年的可支配资源增加了2.4%。由于意大利经济增长超过了预期,使得意大利开始逐步拉近了与欧盟各国的差距,也使得外国投资者对意大利的信心进一步增强,从而使意大利2006年的商品和服务贸易的出口增长更快,达到了5.3%,其中商品贸易的出口增长了4.4%,服务贸易的出口增长了8.8%。这正如意大利政府发表的一份公报认为的那样,“这个数据明显说明了外国投资者对我国经济和生产体系所具有的信心”。
在各经济领域的产值方面,除农林渔业的产值下降3.1%以外,意大利2006年其他经济领域的产值都比2005年有一定幅度的增长,其中工业产值增长了2.3%,服务业产值增长了1.9%。在整个工业领域中,建筑工业的产值增长了1.8%,其它工业领域的产值增长了2.5%。
2006年,德国国内和国外的需求都有不同程度的增加,对国内生产总值的稳步增长做出了贡献。2006年意大利国内总需求对GDP增长的贡献率最大,达到了1.3%,其中全国最终消费的贡献率为0.8%,固定资产投资的贡献率为0.5%;2006年国外总需求对GDP增长的贡献率为0.3%,库存变化对经济增长的贡献率为0.3%。在全国最终消费的贡献率方面,居民的家庭消费开支所作的贡献为0.9%,而公共部门的开支和私立社会团体机构的开支所作的贡献为-0.1%。
在就业率方面,2006年意大利的就业率增长了1.6%,其中农业领域的就业率增长了0.6%,工业领域的就业率增长了1.3%,建筑业的就业率增长了0.6%,服务业的就业率增长了1.9%。
在公共财政赤字方面,意大利国家统计局的初步核算数字显示,2006年,意大利的公共财政赤字与国内生产总值之比为4.4%,2005年则为4.1%,其绝对值增加了60多亿欧元,达到了647.43亿欧元,虽然还是大大超过欧盟规定的上限3%,但也比意大利政府原先确定的目标值5.7%要低。而如果排除企业所得税以及国家建设借款,2006年的财政赤字与国内生产总值之比将下降为2.4%,这样一来,意大利的财政赤字比例就低于欧盟所规定的3%的上限。
由于意大利2006年的经济增长比预期加快,因此,意大利政府、一些国内外研究机构和国际组织均看好2007年意大利经济发展前景,对意大利2007年的经济增长预期值进行了调整。意大利经济和财政部部长托马索·帕多阿·斯基奥帕2007年2月表示,意大利2007年经济增长可能超过2006年9月政府估计的1.3%。国际货币基金组织和欧盟也分别向上调整了对意大利2007年经济增长的预测,他们的预测值分别为1.5%和2.0%。
意大利政府表示,要在2007年“支持业已增长的大众消费和投资”,“继续促进国内经济的发展并改善其财政状况”。除此以外,意大利还要解决困难重重的退休制度改革等经济问题。对此,国际货币基金组织以及欧盟的财政部长们也向意大利发出呼吁,敦促“意大利政府要利用这个良好时机进行必要的改革”。
三、对外贸易
意大利同全世界120多个国家有外交关系。对外贸易在其国民经济中占有极重要的地位,工农业很大程度上依赖外贸。
2006年,意大利进出口总额为6753.40亿欧元,比上年增长10.9%。出口总额3269.92亿欧元,同比增长9.0%;进口总额3483.48亿欧元,同比增长12.6%。对外贸易逆差为213.56亿欧元。
从出口看,其最大的出口区域市场是欧盟国家,占其出口总额的58.2%;最大的出口国家市场是德国,出口额428.36亿欧元,占其总出口的份额为13.1%。意大利第2-10位出口市场依次为:法国、美国、西班牙、英国、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、俄罗斯,上述国家占意大利出口份额分别为:11.7%、7.5%、7.2%、6.0%、3.9%、2.9%、2.4%、2.4%、2.3%。
从进口看,其最大的进口区域市场仍是欧盟国家,占其进口总额的55.3%;最大的进口国家市场也是德国,进口额581.33亿欧元,占其总进口的份额为16.7%。意大利第2-10位进口市场依次为:法国、荷兰、中国、比利时、西班牙、俄罗斯、利比亚、英国和美国,上述国家占意大利进口份额分别为:9.2%、5.5%、5.2%、4.2%、4.1%、3.9%、3.6%、3.5%和3.1%。
四、中意经贸关系
(一)2006年双边贸易概况
2006年,意大利对中国进出口总额236.65亿欧元,同比增长26.3%。意大利对中国出口总额57.03亿欧元,同比增长23.9%,远远高于其出口的平均增幅(9.0%),仅次于对俄罗斯出口增幅(25.7%),居第2位。其对中国出口额占意大利出口总额的1.7%,与上年相比提高了0.2个百分点。中国首次超过日本,为意大利第12大出口市场。意大利自中国进口总额为179.62亿欧元,同比增长27.1%,同样远高于其进口平均增幅(12.6%)。其自中国进口占其进口总额的5.2%,与2005年相比提高了0.6个百分点,与2004年相比提高了1.1个百分点。中国仅次于德国、法国和荷兰,为意大利第4大进口市场。意大利对中国贸易逆差122.59亿欧元,是意大利第2大逆差国,仅次于其对德国的贸易逆差(151.69亿欧元)。
(二)双边贸易分析
1、双边贸易结构分析
意大利自中国进口的商品中,进口额占前10位且增幅超过10%的有8种,超过意自中国进口平均增幅(27.1%)的有3种。值得说明的是,在涉及欧盟对华反倾销的产品中,2006年意大利的进口增幅同比均出现显著下降。例如,鞋制品增幅由上年的74.6%降到16.1%,内衣增幅由上年的47.6%降到12.7%;与此同时,意大利该项产品对中国出口的增幅也均呈下降趋势,如鞋制品增幅由上年的39.2%降到27.2%,外衣类商品增幅由上年的76.2%降到15.2%。此外,一些高能耗、原料性的制成品,意大利进口增幅较大,而出口则呈下降趋势。如粗铁、粗钢和铁合金进口增幅巨大,而对中国出口却下降了4.2%;其它基础化学品进口连续2年以11%以上速度增长,出口却大幅降低,2年来分别下降了33.8%和16.4%;原料药品2006年进口增幅27.5%,出口则下降了0.8%。
考察进出口商品的增幅,可以发现一个有意思的现象。即凡是意大利自中国进口增幅较大的商品,也一般是出口增幅较大的商品。例如,通用机械设备2005年自中国进口同比降低0.6%,同年对中国出口也降低了2.6%;2006年自中国进口同比增长18.5%,对中国出口也增长了19.0%。
2、双边贸易潜力巨大
2000-2006年,意大利向中国出口额由23.80亿欧元提高到57.03亿欧元,自中国进口额也已由70.28亿欧元提高到179.62亿欧元,即进、出口额分别翻了一番多,同比增幅分别增加155.6%和139.6%。从今后发展潜力看,只要国际贸易环境不出现重大变化,中意贸易增长的潜力依然巨大。特别是在中国政府强调进出口基本平衡的情况下,可供继续发掘的潜力比比皆是。从意方统计数据可知,其对中国出口的制成品在其对外出口总额中所占比重极低。在14大类制成品中,仅有通用机械设备等6项所占比重达到了1%以上,其余8项均不足1%。在意大利强势出口产品中,食品类对华出口占0.3%,服装类占1.1%,包括鞋制品在内的皮革产品中也仅为2.1%。即使是占比最高的通用机械设备也仅为8.0%,远远低于其自中国进口的第1大类产品纺织服装品的比例(22.0%)。在其自中国进口的制成品中,也有6类商品的份额低于同类产品进口总额的2%。如果仅考虑中国增加内需的因素而不考虑意大利增加需求的因素,意中进出口额要达到基本平衡,双边贸易的增幅也应在50%以上。
五、专业市场情况
(一)皮革市场
1、概况
意大利皮革生产量约占世界总产量的20%,占欧洲总产量的65%。意大利制革企业属于国际导向性企业,绝大多数与国外供应商和客户有着密切的合作关系。
目前,意大利有制革企业2300家,雇用员工3万人,其中仅有600-700家企业具备了全套生产加工能力,其他仅为服务、中介和代客加工企业。意大利制革企业主要分布在维琴察、托斯塔纳、索罗夫拉和米兰四大生产区,各地区的制革厂数量分别是650家、900家、350家和100家,共计2000家。托斯塔纳的900家制革企业主要分布在比萨和佛罗伦萨之间的山塔克鲁齐地区。意大利成品革出口127个国家和地区,出口额占销售总额的2/3左右。意大利制革业85%的原料皮进口自120个国家和地区。
意大利制革工业主要由中小型企业组成,所以,对他们来讲,成为UNIC协会(意大利制革工业联合会(协会))的成员单位十分重要。意大利制革工业联合会(协会)与皮革工业的其他组织如ANCI(意大利制鞋工业协会)、AIMPES(意大利皮革制品厂商联合会)之间有着密切的关系,目的是为其会员单位提供全方位的服务。
2、优势及劣势
优势:意大利皮革以其精致工艺与时尚设计相结合的特色而蜚声世界。挂“意大利制造”标签的皮革在消费者心目中就意味着高档次和高质量。尽管意大利皮革行业面临来自世界各地区皮革业的激烈竞争,特别是来自亚洲制造商的压力在不断增大,但是,据意大利皮革制造协会(AIM—PES)的消息,意大利制革工业非但没有停滞不前,其生产和出口反而在逐步提升:2006年上半年意大利皮革工业的出口形势延续了2005年的增长势头,出口量同比增长8%,出口额同比增长18.2%,达到56亿欧元。意大利皮革的主要出口市场是瑞士、日本和美国,占其总出口额的45%以上。意大利皮革贸易商从生产成本相对低廉的亚洲国家进口合成革原料、配件甚至成品,进行“意大利制造”后,通过意大利商人在世界各地的销售网络,供应至国际市场。由于该项业务的流量巨大,有效带动了皮革行业进出口贸易的双向发展。
劣势:目前,意大利制革工业的环境治理费用日趋走高,面临着来自环境治理费用、工人劳动保护标准均是零的发展中国家的挑战。当前,欧洲在世界皮革市场的份额在日趋萎缩,皮革生产中心由欧洲向远东、亚洲或者向中国转移的一个主要原因,就是东、西方国家的皮革生产成本差异日趋拉大,即西方国家的生产成本要比发展中国家高出15-20%,甚至更高。东西方生产成本差异主要体现在工人的人权保护、伤残保护、儿童保护以及严格的环境保护等所产生的费用。
3、皮革制品工业
意大利皮革制品工业与其制革行业有着密不可分的关系。根据意大利AIMPES的消息,2005年上半年意大利皮革制品制造业发展情况良好,进出口贸易均呈增长趋势,这在国际市场疲软,国内消费紧缩的大经济环境下,更显得难能可贵。
(1)出口
在出口产品中,合成革产品约占出口贸易总量的60%,意大利皮革贸易商在其中发挥了相当大的作用。他们从生产成本相对低廉的亚洲国家进口合成革原料、配件甚至成品,然后通过意大利商人在世界各地的销售网络,供应至世界各地市场。由于该项业务的流量巨大,有效带动了皮革行业进出口贸易的双向发展。该类产品的生产加工区域逐渐远离意大利本土企业。对于这些附加值较低的产品,意大利商人逐渐选择由东南亚市场进口,而并非是从意大利本土企业订货。
皮革产品中,皮带的出口增长最为迅速,而该行业最核心的产品——皮质箱包的销售情况也令人鼓舞,这对于整个行业的出口增长起到了决定性的推动作用。意大利皮革产品主要出口国家是瑞士、日本和美国,出口到以上国家的额度占总出口额的45%以上。
(2)进口
同出口贸易的货品类型相似,合成革、人造革产品等非皮产品在进口业务中所占的比重相当大,占进口金额的72%,进口数量的92%,具体商品包括各种旅行箱包、手袋和书包等。在意大利皮革制品主要进口市场中,中国是最大的进口国,其进口量占总进口量的51.6%。
(二)鞋类市场
近年来,意大利经济走势一直低迷,市场需求萎缩,国际市场竞争实力减弱。来自亚洲新兴工业制造国,特别是中国的竞争压力与日俱增。
意大利鞋类产品制造者协会提供的统计数字显示,目前意大利鞋类产品制造行业正面临着来自亚洲国家主要是中国的严峻挑战,从中国进口的鞋类产品每双最低进口价格仅有2.36欧元,大约是意大利同类产品价格的十分之一。
以前,中国鞋类产品在意大利人心目中一直是“低质低价”的形象,但随着近年来中国企业的发展,制造工艺和产品质量逐步提高,档次也大幅提升。许多意大利行业人士均表示,中国鞋类产品质量的提升速度十分迅速,且许多产品已经进入到意大利高档鞋类市场,这给意大利企业带来的威胁更加显著。
据意大利鞋类产品制造者协会(ANCI)分析,由于欧元汇率居高不下,国际市场对于意大利鞋类产品的需求仍然疲软。意大利制鞋者协会主席表示:尽管意大利仍然位居世界鞋类产品制造大国前列,但是,意大利和其他欧洲国家一样,面临着日益增加的竞争与挑战。2004年上半年,全行业的产值下降幅度达5%,全年总产值减少了6.4%,总产量减少了7.5%。
意大利制鞋行业每年80%的产品出口到国外市场,是典型的外向型加工制造行业。因此,制鞋行业的生产情况高度依赖世界经济走势以及国际市场的变化。目前,由于欧元汇率因素及来自亚洲低价格产品的挑战,意大利鞋类产品的出口受到相当大的影响,仅2004年前11个月,鞋类产品的出口额就减少了3.4%,出口量减少了7.3%。总体而言,意大利鞋类产品在一些传统外国市场的表现令人较为满意,其中对法国的出口量增长了4.7%,对比利时的出口量增长了1.7%,而在西班牙市场的销售量则增长迅速,为10.3%。同期,德国和英国进口意大利鞋类产品的进口额出现了较大幅度的下降,同比分别减少了9.7%和15.6%。由于德国和英国分别为意大利鞋类产品第一和第四大外国市场,这两个国家出现的销售量下滑直接影响了行业整体的出口成绩。就欧盟原15国的市场而言,意大利鞋类产品出口量减少了5%,而如果考虑到10个新加入欧盟的国家,则出口量下降幅度为6.8%。
对意大利来说,非欧盟国家市场的情况同样不能令人乐观,以往有潜力的地区也没有显出更多的复苏迹象。在意大利出口业务中占相当重要地位的美国市场,由于受到欧元兑美元汇率的波动影响,销售额减少了1.6%,销售量减少了5.2%。中美洲国家一直是包括鞋类产品在内的意大利产品的主要拓展空间,是实现“意大利制造”品牌战略的重要市场,但是2004年出口到中美洲的鞋类产品大幅度减少了近三成,成为全球市场损失最大的部分。东欧市场的容量也在减少。
同时,国内市场的实际需求因受经济形势的影响而停滞不前。内外两方面的压力,使得意大利本国制鞋企业的发展空间受到更大限制。据统计,2004年意大利居民在鞋类产品方面的消费额增长了2.5个百分点,销售量增长0.2%。但是多出的市场份额并没有给意大利本国企业带来收益,因为同期的进口量大幅度增长了16.9%。新增的市场需求以及原有的一大部分市场份额被国外竞争者所取得。意大利产品一向凭借“优质高价”作为企业的营销策略。而外国企业,特别是亚洲国家的企业在控制成本、降低价格方面有着明显的优势,其产品的价格比意大利本国企业的产品价格要低许多,大量的进口鞋类产品充斥市场,也将意大利国内整体市场的平均价格逐渐拉低。对于消费者而言,这是受人欢迎的现象,但是对于本国制造企业而言,这将意味着利润水平的下降,甚至出现企业因无法竞争而被迫退出市场的局面。
据统计,2004年来自亚洲的鞋类产品进口量增长了29.4%,其中中国产品进口量增长31%,印度尼西亚产品进口量增长27%,印度产品进口量增长48%,而来自马来西亚的鞋类产品增幅达到了218%。与进口量不断增长相对应的是进口平均价格的下降。
2005年1月1日,欧盟取消了多项中国产品的进口配额限制,其中涉及到41种鞋类产品的配额,这使得中国鞋类产品进入欧洲市场的道路更为宽阔,进口量的增长速度惊人。据统计,2004年头两个月欧洲进口上述41类鞋类产品的数量为670万双,而2005年同期,进口量超过1.1亿双,增长16倍,平均价格大幅度降低25.6%。