中国国际贸易促进委员会驻意大利代表处

瑞士2016年经济贸易形势回顾

 

一,经济恢复性增长

国际货币基金组织最近发布的统计数字显示,瑞士在经历2015GDP0.8%的缓慢增长后,2016GDP呈恢复性增长走势,增长率1.3%。今年GDP增长将进一步加快,有望达到1.4%1.6%的水平。

国际货币基金组织认为,瑞士GDP增长在受汇率大幅上升冲击下仍出现反弹,在相当大程度上依赖于该国劳工市场的灵活性。

此外,瑞士是世界上排名第19位的经济体,2016GDP总值约6430亿瑞郎,但全国总人口仅824万人。

 

二,居民收入居前列

瑞士经济发展的一个重要标志是居民人均收入达到一个很高的水平:国际货币基金组织最近发布的统计数字显示,2016年瑞士居民人均年收入高达77771瑞郎,居世界第二位,仅次于卢森堡,领先挪威。

瑞士之所以能维持居民人均收入的高水平主要有以下几个原因:

一是大规模地使用外来劳动力:瑞士2002年与欧盟签署了人员自由流动协议,导致来自欧盟成员国的劳动力人数大幅上升,其中包括30万居住在临近瑞士边境的其他国家居民;

二是诸如化工制药、食品加工、医疗设备和钟表等高附加值制造业在瑞士经济所占地位十分重要,而瑞士本身是世界上第一大钟表出口国;

三是瑞士金融业十分发达,金融业所创造的附加值在该国整体经济部门的附加值中所占比重为12%,而金融业管理的金融资产在全球金融业管理的跨境金融资产总额中所占比重高达25%

 

三,资金流动和投资出现顺差

相当长一段时间以来,瑞士在跨境资金进出口流动领域维持着结构性顺差:2016年跨境资金流动领域实现的顺差高达700亿瑞郎,相当于其当年国内生产总值的10.7%

与此同时,瑞士在吸引外资和对外投资领域所累积的顺差高达8540亿瑞郎,其规模相当于其当年国内生产总值的131%。国际货币基金组织最近发布的统计数字显示,2015年瑞士在全球对外直接投资输出国排行榜上位居第六。

 

四,一些行业竞争力下降

2008年以来,瑞士劳动生产率增速明显低于职工薪水增速。经合组织曾向瑞士政府提议在下列几方面展开结构性改革:

首先是提高能源和电信行业(主要涉及瑞士电信公司Swisscom)面向竞争对手的开放程度,对农业部门进行改革,扩大女性居民进入劳工市场的人数。

在经历20102014年快速增长后,瑞士钟表制造行业的生产自2015年开始呈现明显放缓趋势,其中主要是受到来自俄国、中东、中国香港和中国大陆订货下降带来的负面影响。

此外,瑞士多个行业还受到瑞郎汇率上涨的冲击,其中机械制造业、银行业和旅游业受到的影响最明显。

 

五,进出口贸易呈增长走势

1,贸易增长4%

瑞士联邦海关总局最近发布统计数字显示,在经历2015年瑞郎汇率升值导致进出口贸易总额下降之后,2016年瑞士进出口贸易出现恢复增长:贸易总额达3840亿瑞郎,比上年增长4%,其中出口2107亿瑞郎,与上年相比上升3.8%;进口1733亿瑞士法郎,与上年相比上升4.1%,全年实现顺差375亿瑞郎。

2,欧盟是最大出口市场

欧盟地是瑞士最重要的出口市场,在瑞士出口总额所占比重达53.8%2016瑞士对欧盟出口上升了4%

欧盟成员国中,瑞士最重要的出口目的国分别为德国(第一大出口目的国,对德出口在瑞士当年出口总额所占比重为18.8%)、法国(瑞士第三大出口目的国,出口额所占比重为6.6%)、意大利(瑞士第四大出口目的国,出口额所占比重为6%)、英国(瑞士第五大出口目的国,出口额所占比重为5.4%)、奥地利(出口额所占比重为2.8%)、比利时(出口额所占比重为2.8%)和西班牙(出口额所占比重为2.6%)。

2016瑞士对欧盟外国家出口呈现强劲上升走势,其中美国(瑞士第二大出口目的国,对美出口在瑞士当年出口总额中所占比重为14.9%、中国(瑞士第六大出口目的国,出口额所占比重为4.7%,两国2014年签署了自由贸易协定)和日本(瑞士第七大出口目的国,出口额所占比重为3.5%)。

3,欧盟是最大进口来源地

欧盟也是瑞士最重要的进口来源地:2016欧盟成员国的进口在瑞士进口总额中所占比重达71.8%

欧盟各成员国中,瑞士最重要的进口来源国分别为德国(瑞士第一大进口来源国,自德进口在瑞士当年进口总额中所占比重为28%)、意大利(第二大进口来源国,进口额所占比重为9.6%)、法国(第四大进口来源国,进口额所占比重为8.2%)、爱尔兰(瑞士进口来源国,进口额所占比重为4.4%)、奥地利(第七大进口来源国,进口额所占比重为4.4%)、英国(第八大进口来源国,进口额所占比重为3.7%)、荷兰(第九大进口来源国,进口额所占比重为2.8%)和西班牙(第十大进口来源国,进口额所占比重为2.8%)。

尽管欧盟国家仍保有瑞士最重要的进口市场地位,但最近几年欧盟的进口在瑞士进口总额所占比重呈下滑走势:由2011年的79.9%下降到2016年的71.8%

其中瑞士自三个欧盟成员国的进口在其进口总额的比重下滑程度最为显著:德国(从2011年的33.5%下降到2016年的28%)、意大利(从10.9%下降到9.6%)和法国(从8.9%下降到7.8%)。

2016年,瑞士自欧盟外地区最重要的进口来源国分别为美国和中国。其中美国为当年瑞士第三大进口来源国,自美国的进口在瑞士进口总额中所占比重为8.2%,比上年上升22%,主要是受到进口飞机业务上升所致;而中国为2016年瑞士第五大进口来源国,自该国的进口所占比重为7.1%,与上一年相比下降0.6%

应该特别指出的是,目前瑞士大约80%的进口业务来自与其签订自贸协定的国家。在最近5年间,瑞士自美国((自美国进口在瑞士进口总额中所占比重从2011年的4.5%升至2016年的8.2%)和中国(自中国进口所占的比重从3.6%攀升到7.1%进口在其进口总额中所占比重呈强劲增长。

4,医化产品是出口支柱

2016年瑞士出口额最高的几个行业分别为化工和制药业、机床和电子工业、钟表行业、以及精密仪器行业。其中化工和制药业的出口额达943亿瑞郎,与上一年相比增长11%。化工和制药业在瑞士全国出口业务中占据举足轻重地位,该行业出口额在当年瑞士出口总额中所占比重高达44.8%。此外,瑞士制药业出口对瑞郎兑欧元汇率上涨不敏感:瑞士制药业相当大一部分出口产品以美元作定价标准。

2016年瑞士机床和电子工业的出口额达311亿瑞郎,在当年瑞士出口总之中所占比重为14.7%。但该行业出口受瑞郎汇率上涨严重冲击,导致当年出口停滞不前(增长率为零,尽管所获订货量出现增长,但被毛利率下降抵消)。当年瑞士机床出口额207亿瑞郎,与上年相比下降0.8%;电子产品出口额104亿瑞士法郎,与上年相比上升1.6%

2016年瑞士钟表行业的出口额194亿瑞郎,该行业出口额在出口总额中所占比重为9.2%。在经历20102015年高速增长后,2016年瑞士钟表业出口额下滑了10%,其中主要受到对中国香港、中国大陆和俄国出口下降现象所困扰。

2016年瑞士精密仪器行业的出口150亿瑞士法郎,在当年瑞士出口总额中所占比重为7.1%,其中仪器和医疗器材出口额为98亿瑞士法郎。

5, 大宗产品进口增长

2016年,瑞士进口最高的大宗产品分别为:化工和制药产品、机床和电子产品、汽车。

其中化工和制药产品进口436亿瑞郎,与上年相比增长12.5%,在当年瑞士进口总额中所占比重仅为26.2%,远远低于该产品出口额在瑞士出口总额中所占比重。

2016年瑞士机床和电子产品进口286亿瑞郎,与上年相比增长仅0.6%,在当年瑞士进口总额中所占比重仅17.2%

2016年瑞士汽车进口191亿瑞郎,与上年相比增长12.9%,在当年瑞士进口总额中所占比重为11.5%

 

中国贸促会驻意大利代表处

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