伦敦(路透社)2 月 23 日——英国最大的连锁药店 Boots 设定了 2 月 24 日的最后期限,以接收一系列财力雄厚的投资者的指示性投标,这些投资者可能对这家拥有 173 年历史的公司的估值高达 80 亿英镑(10.88 美元)亿),两位消息人士告诉路透社。
此次出售将使美国药店巨头沃尔格林从 2012 年以来一直支持总部位于诺丁汉的 Boots 公司,从英国最知名的零售商之一兑现,该零售商经营着 2,200 多家商店,拥有约 51,000 名员工。
这也将导致 Walgreens Boots Alliance (WBA) 的解体,该联盟成立于 2014 年,当时 Walgreens 完全控制了健康和美容连锁店,在 2021 年创造了一个总收入为 1325 亿美元的全球巨头。
WBA 拒绝置评。
一位发言人在 1 月 11 日表示,该公司正在进行一项战略审查,主要集中在 Boots,但也包括 Boots 于 1935 年推出的护肤和化妆品品牌 No7。
“虽然该过程处于探索阶段,但我们确实希望迅速采取行动,”WBA 首席执行官罗莎琳德·布鲁尔 (Rosalind Brewer) 于 1 月 11 日表示。
消息人士称,Boots 价值 60 亿至 80 亿英镑,作为高盛(GS.N)牵头的拍卖过程的一部分出售,目标是有扭转商业街零售商业绩的金融投资者。匿名,因为这件事是保密的。
消息人士称,拥有连锁超市 Asda 的私募股权公司 TDR Capital 正在制定一项投标计划,以确保对 Boots 的控制权并将其整合到 Asda 的商店中,后者已经运营着有限的英国药店网络。
但由联合创始人 Manjit Dale 和 Stephen Robertson 于 2002 年领导的 TDR 面临来自 CVC Capital Partners 和 Bain Capital 以及美国投资公司 Sycamore Partners 和 Apollo 的财团的竞争,这些公司都在排队竞购 Boots,消息来源说。
消息人士称,美国收购公司 CD&R 最初考虑了将 Boots 与其自己的超市连锁店 Morrisons 合并的可能性,但由于英国竞争监管机构仍在调查 Morrisons 的收购案(10 月宣布),该公司不得不暂停其雄心壮志,并已禁止任何CD&R 将这家英国杂货店与其他投资组合公司整合在一起。
Sycamore Partners、贝恩资本、阿波罗和 CD&R 拒绝发表评论,而 TDR 和 CVC 尚未立即获得。
私募股权公司希望通过投资初级医疗保健服务并与英国国家卫生服务局 (NHS) 达成合作协议,将 Boots 的商店变成医疗中心,服务可能包括验血、刺戳和物理治疗,从而从 Boots 中获取价值,这是消息来源之一说。
WBA 在 10 月份对护理提供商 VillageMD 的 52 亿美元投资被视为 Boots 扩张的可能蓝图,WBA 在其美国各地的药店经营由医生主导的初级保健诊所。
但其中一位消息人士称,要走同样的增长道路,Boots 将需要与英国卫生当局密切合作,其转变可能需要时间来执行。
CVC 押注于 KKR 前合伙人 Dominic Murphy 的专业知识,他于 2019 年加入 CVC,此前曾在 2007 年领导 KKR 以 111 亿英镑收购 Alliance Boots。当时,作为私募股权投资者,墨菲不得不平息人们对裁员和关闭商店的担忧被广泛认为是裁员和资产剥离者。
“Boots 仍然主要是一个转机故事,这意味着缩小他们的零售网络,在其商店增加服务并实施在线销售,”其中一位消息人士说。
“尽管许多私募股权基金现在都在关注这份档案,但只有那些拥有成熟零售专业知识和战略眼光的人才能够进入流程的最后阶段。”
(1 美元 = 0.7352 英镑)